《變身國王》是由馬克·汀戴爾執導，大衛·斯佩德,約翰·古德曼,艾薩·凱特,帕特裡克·沃伯頓,溫蒂·馬力克,伊利·羅素·林茲,斯蒂芬·安德森,鮑伯·伯根,羅德格爾·邦帕斯,羅伯特·克洛特沃西,詹妮弗·達林,Patti,Deutsch,約翰·菲德勒,米麗亞姆·福林,傑斯·哈梅爾,雪莉·琳恩,丹尼·曼恩,米凱·麥高萬,史蒂夫·薩斯坎德,喬·懷特,傑克·安傑爾,馬克·汀戴爾,湯姆·瓊斯主演的2000年動畫電影影片。本片講述

故事發生在古代的南美洲一個帝國。這個帝國年輕的國王Kuzco虛榮心極重，為了大肆慶祝自己十八歲的生日，他決定在帝國首都附近的一座山上建立一座宮殿。山上世代在此生活的居民一時陷入了困境，村民Pacha來到皇宮請求Kuzco考慮下當地居民的處境，收回成命，但遭到Kuzco一口回絕。
　　于此同時，邪惡女祭司Yzma準備投毒殺害Kuzco奪取王位，但她的跟班Kronk搞錯了毒藥，誤将變身藥給了Kuzco吃。于是，Kuzco變成了一頭騾馬，并陰差陽的錯上了Pacha的車去了山上的村莊。Yzma得知後，對Kuzco展開了一系列追殺，而Kuzco也在Pacha等人的幫助下展開了反擊！